中国中冶成功发行5亿美元境外高级债券

2017-06-05 08:38来源：中冶集团资金部作者：

中国冶金科工股份有限公司于5月22日在境外成功发行5亿美元高级债券，期限3年，票面利率2.95%，此次发行是中国中冶首次作为债券担保人独立发行境外债券。

债券发行过程中，投资者高度认可公司的战略转型升级、持续增长的经营业绩、不断降低的财务杠杆和不断上升的国际信用评级（中国中冶在穆迪、标普、惠誉均取得BBB投资级评级），债券受到国家主权基金、国际知名资产管理公司、基金公司、保险公司、银行等高质量投资者的热烈追捧，实现了比同类债券更低的发行价格、足以确保降低发行成本的超额认购倍数，以及国际化程度更广泛、类别更多元化的投资者结构。