中石化发行34亿美元国际债券,3年期债券为过去三年内亚洲最低息差
2017-04-13 09:49来源:中石化作者:

工业头条获悉,中石化宣布,集团财务部债券发行团队在股份公司业绩发布后10天内完成了招债书、路演材料、投资者问答、国际信用评级等各项发行准备工作,同时,精细研判市场走势,成功避开市场上大量央企发行人的潜在发行期、抓住集团公司信用利差历史低点的有利时机,于4月6日凌晨再次成功发行34亿美元境外债券。债券涵盖3年期、5年期、10年期及30年期4个期限品种,综合融资成本率约3.17%。
本次发行是集团公司连续第9次在国际债券市场上的成功发行,也是2017年中国央企发行人在全球债券市场上的首次发行,更是亚洲企业2017年以来最大规模的海外债券发行。
所有年期的发行息差和收益率均为特朗普当选美国总统后,中国企业发行中的最低水平,已经逼近BP、道达尔等国际石油公司的债券发行息差水平。其中3年期债券为过去三年内亚洲企业发行人取得的最低息差。
本次国际债券的成功发行,再次向投资者展示了中国石化一体化竞争优势和超出同业的业绩表现,提升了公司在国际资本市场中的价值,完善了公司在国际市场上的信用曲线,为中国发行人树立了新的标杆。
本次债券预计4月12日完成资金交割。对保障集团公司生产经营资金需求、置换到期债务起到了重要作用。
责任编辑:gy

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