本次交易获得来自112家高质量国际投资者的支持，共收获订单账簿12亿美元，等同于3.0倍认购率。

此次发行是河钢首次通过独立信用进入国际债券资本市场，也是2017年迄今首笔中国钢铁企业的债券发行、首笔中国国企的无评级债券发行，创国内相关企业中无评级债券中的最低定价。

3月27日到29日期间，河钢分别在香港、新加坡和伦敦举行了全面的债券路演活动，与超过100家国际机构投资者会面并进行了深入的交流，获得包括太平洋投资管理公司（PIMCO）、黑石基金（Blackrock）、富达资产管理（Fil Investment）、Bluebay资产管理、安联资管（Allianz Global）、路博迈基金（Neuberger Berman）等世界顶级国际债券投资者的热烈追捧和踊跃参与。

在交易宣布之前，河钢集团债券已经获得超过5亿美元的初始订单，完全覆盖账簿。3月30日亚洲早盘时间，该笔交易以4.625%收益率的初始价格指引向市场公布，在亚洲午盘之前账簿规模已经达到8亿美元，并在下午继续保持强劲的增长势头；到下午3点30分账簿规模超过10亿美元，良好的建簿势头延续到欧洲市场；到下午4点30分，账簿规模已经达到15亿美元，从而实现大幅收紧价格指引到4.375%收益率的水平，较初始价格指引收紧了25个基点。

此次债券发行由河钢集团注册于香港的全资子公司“河钢香港有限公司”作为发行人，由河钢集团提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级为无评级。安排此次发行的全球协调人为渣打银行、法国巴黎银行、澳新银行、中国银行、国泰君安国际、法国外贸银行以及中泰国际。

此次债券发行是河钢集团继2014年农行提供备用信证增信方式的债券发行之后，首次通过独立信用进入国际债券资本市场。

本次交易获得来自112家高质量国际投资者的支持，共收获订单账簿12亿美元，等同于3.0倍的认购率。其中，按照投资者地区，亚洲投资者占比94%、欧洲投资者占比6%；按照投资者类型，基金管理公司占比70%、保险公司及银行占比27%、私人银行占比3%。

河钢集团债券受到国际债券资本市场青睐，彰显了河钢强大的综合竞争力和国际影响力，充分证明了国际资本市场对河钢发展理念和战略布局的认可，为企业未来发展提供了有力的金融支持。

近年来，河钢努力构建基于全球营销服务平台、全球钢铁制造平台、全球技术研发平台的竞争优势，打造全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户的“世界的河钢”，在提升竞争实力、实现跨越式发展方面取得了显著成效，河钢国际化、全球化发展为金融机构、广大投资者带来了强大信心。

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